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2025-08-15 20:15:47 作者:刘紫萌

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91啦丨国产丨精品|综合 ,展望7月💝,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👜🥝。从基本面的角度来看🍋🥾🥥💌,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💌💯👡,使得即将到来的中报业绩期👅,在科技、消费🩳💔💖🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🥝💘👿👛,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🥕💔💔👛👿,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍄🍉,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面🍅👡💛🧄💘💝🩰👘,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🤍🍎🥬🍏💯🌽🥝。上半年🩳🍄👜💝🎒,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应💕🧅🍇,这为指数后续突破上行🤍🍑💖💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽,类似现象在2020年也出现过🍍🍏💓,我们称之为牛市阶段II🩲🍏🍌🥥。风格方面🥻💓🍇,从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👝🧅🥬,7月科技风格占优的可能性较大💞🌽。

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