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赵宪成：在港股反弹后🍆，恒生指数的估值回到了偏高的位置👜👡，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🩱🩱👿、互联网🥥🥒🥭、港股通消费等👅🍍💞。

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一(yi)昰(shì)具備(bèi)(bei)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高(gao)股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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展望7月🧡👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🧅。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🍇，在科技🍏🥑👗🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👡👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💟💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👙，类似现象在2020年也出现过🩲🍊💌，我们称之为牛市阶段II🍑👅🥾🍈。风格方面🍌🥿🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看💕💌🩳💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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据行(xing)政处罚决定书(shu)披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经(jing)查明(ming)，大信所出(chu)具的星星科技(ji)2019年、2020年审计报告存在虚(xu)假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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1、6月(yue)偏股类公(gong)募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华🧅👡，系工行南充分行退休职工👿🥥，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。