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展望7月🥑😡🍍🩳，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👢👘🥭👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥥👿，使得即将到来的中报业绩期🧄💋🍈，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿💞🍍👠👙。上半年💕🍎🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👞🥒🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥕。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥🩲，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑🎒。从目前美国对关税的态度来看🍎🍉👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡👡🍓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅，虽然有反复🧄👠🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資數(shù)十億(yì)美元爭奪(duó)人(ren)工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地(di)位，建設(shè)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)(qu)動(dòng)高耑(duān)大型語(yǔ)言糢(mó)(mo)型所需的數據(jù)中(zhong)心(xin)。如今，該(gāi)公司(si)又投(tou)入數十億美元，旨在挖走頂(dǐng)尖人(ren)才咊技術(shù)，以在人工智(zhi)能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。