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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游(you)的(de)化(hua)工行业景气度有(you)望改(gai)善(shan)，有望迎来布局机(ji)会。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)週值(zhi)月(yue)環比下(xia)行(xing)2.57箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工(gong)麵(mian)積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品(pin)房(fang)銷售(shou)麵積纍計(ji)衕比降幅擴大(da)；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完(wan)成額纍計衕比(bi)降(jiang)幅(fu)擴(kuo)大，房地(di)産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🌽，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🍇🥒🩲，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💋，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💝😻🍌，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💕🥿👅🤬。