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银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0🥦👚。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🍉。同时🥒，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🍊。

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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间(jian)序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近(jin)一(yi)个季度看(kan)，沪(hu)深(shen)300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮(fu)盈(ying)的(de)状态，此时，投资者心态(tai)从扭(niu)亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会(hui)进一步加大对盈利方式(shi)和投(tou)资工具(ju)的(de)投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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1、后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。