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“市(shi)场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终(zhong)通(tong)过(guo)、放松(song)监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认(ren)为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他补(bu)充道(dao)。“但在此过(guo)程中(zhong)肯定会有一些考验。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要(yao)方向。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🥔，市场可能会呈现指数突破上行👠😠🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🥦，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥😡🍄🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🍌💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈😠🩲🎒，7月科技风格占优的可能性较大🧄💔🍒💔🍑。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健(jian)全更加便利、更加開(kāi)放(fang)、更(geng)加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)(shi)點(diǎn)；完(wan)善境內(nèi)企業(yè)境外(wai)上市資金筦理，近(jin)期將(jiāng)(jiang)新投放一批QDII額(é)度。