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同时(shi)，美元(yuan)快速(su)贬值，触发了(le)港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略(lve)地位提升，内(nei)资、外(wai)资轮番成为做(zuo)多主力(li)。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金(jin)同样也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底(di)，海外主动资金相(xiang)较基(ji)准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等关税后配(pei)置比例下降。板块层(ceng)面，年初以(yi)来配置比例增加最多的是科技硬件与(yu)半(ban)导体，但减(jian)配(pei)消费、能(neng)源(yuan)与原材料。

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唐晨：一是关税问题💓👗，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧄💯😠；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🍒，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑💖，并且新增产能已于上半年集中投产🌽，下半年新增产能计划不多💔🤬💟🎒💘，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👙💔🥕，价格中枢随成本变化而移动🥿🍒💔💛。

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1、12366納(nà)稅(shuì)(shui)服務(wù)熱(rè)線(xiàn)工作人員(yuán)告訴(sù)第一財(cái)經(jīng)記(jì)者，如菓(guǒ)2024年箇(gè)稅申報(bào)中存在補(bǔ)稅的納稅人，沒(méi)有在6月30日截(jie)止日前完(wan)成申報補稅，后續(xù)將(jiāng)産(chǎn)生滯納金。

2、6月27日晚👚🥿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💟🧅💋，同时拟募集配套资金👡💓👅🥑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍉💝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。