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彭博美元现(xian)货指数的一个月(yue)期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的(de)风险逆转指标(biao)为(wei) 4 月 9 日以来最不看(kan)空的水平。

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1、细分(fen)子行(xing)业看，白酒方面(mian)，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与(yu)定价权，龙头公司盈利增长确(que)定性强(qiang)，推动股价稳定上涨。另外，安井食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品(pin)加(jia)工、调味(wei)品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引(yin)发美元(yuan)进(jin)一步走弱。