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成都先导(dao)：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨签(qian)署<股权收购意向书>的提示性公(gong)告》，拟(ni)以现金受让股权的方式合计取得南(nan)京海纳医药(yao)科技(ji)股份有限公司约65%的股权。《股权收购意(yi)向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的(de)中介机构(gou)对标的公司展开尽调，在此基础(chu)上，交易各方对(dui)本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的(de)核心条款达成一致(zhi)意见。经(jing)公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协商，交易(yi)各方一致同意终止本次交易(yi)事项，本次重(zhong)大(da)资产重组事项终止。

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根据行业中观景气🥥🧅、宏观周期、筹码💋💘💖、估值🧅👿🍆、换手率、政策🥥、赛道价值等维度对重点行业评分👿，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💓🥻🥔🥾🍒、乘用车💟🥥、光伏设备🥿🍆🤍🩰、电池、家用电器🎒🥻💌、医疗服务🍒💘🍅🥥🥒、消费电子😻🌽🥑、半导体、计算机设备、保险🥭🎒、电力👄🍏👿🍏🍄、燃气等行业。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公(gong)司新嶺(lǐng)化(hua)工于近日(ri)完成檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，子(zi)公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各(ge)主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)(yu)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産。公司此前披露，根(gen)據(jù)上遊裝(zhuang)寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝(zhuang)寘本質(zhi)安全、生産(chan)平穩(wěn)。

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1、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流(liu)动(dong)性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现(xian)一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🥦🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱👄🍊🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻🍍💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑、盈利能力、筹码分布💞🍓🍉、估值👢🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩰😠💓🍍💖、贵金属💔💗👿🌽👿、小金属）🥝、计算机等👢👘。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。