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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💋🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💖🍊💝🥾🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高🎒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄👅，分别为14-15年和19年💔🍅🍊。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👗，包括货币宽松、地产放松🩱💞🧅💟、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈💓，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞，央行2、4月两次降准🍓🤍💝，3👗😻、5月两次降息🍋🥻；地产方面🍓，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥾👗🩱🩲，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍊🍍💞，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👢💌，中美贸易摩擦进入缓和阶段💛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤍💛💯，推动了宽货币向宽信用的传导💓🥦🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💘👝🍋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍋🍌🥻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍊🍎😻👙💌，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥦🤍🍎🍍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍏🍒，即降准降息的节奏和力度。

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1、一、区域冲突再升级(ji)，触发全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休(xiu)整。这(zhe)背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期休整的核心，还(hai)是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域，市场(chang)内在(zai)稳(wen)定性下(xia)降。我们(men)继续提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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