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十四届(jie)全国人大常委会第四(si)十五次委(wei)员长(zhang)会议16日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长(zhang)主(zhu)持会议(yi)。会议决定，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在(zai)北京举行。

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1、海(hai)外方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)(zhang)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)(xi)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)預(yù)期(qi)，黃(huang)金“避(bi)險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週(zhou)五倫(lún)敦(dun)金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅(fu)約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影(ying)響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)(xie)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原油本(ben)週纍計上漲12.8%，週(zhou)五收于 75.18 美元/桶(tong)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。