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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥿🩱🍋。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💗。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🍆🍎，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是😈💖💯🍎👛，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面💝👚💌，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🤬😻；另一方面😻，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥝💯🧅🥾🧅。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利(li)率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、2021年，奕斯伟计算连融两轮，B轮融(rong)资25亿元，投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合(he)伙）等；C轮融资同样为25亿元，投资(zi)方包括(kuo)华新投资有限公司、尚颀资本(ben)等。