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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🥭，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍆😈👜、中资服务器💓👄👚、算力基础设施及部分半导体设备公司💗💔🍌，兼具主题催化与估值修复逻辑💔；三是建议继续持有部分高分红🍍、公用事业与类债属性资产🥕🧡，实现资金避险与低波动配置🍄。

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近年來(lái)，中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟開(kāi)放郃(hé)作已成爲(wèi)世界(jie)共建開放(fang)型經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn)，成爲世界咊(hé)平髮(fà)展的(de)穩(wěn)定之錨(máo)。今年5月，中國與東盟已完成自貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判，將(jiāng)爲中國産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東南亞(yà)帶(dài)來(lai)新的重(zhong)大機(jī)遇。

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一键配置吃喝板(ban)块核心资产，重(zhong)点关注(zhu)食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮(yin)料产(chan)业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高(gao)端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块(kuai)核心资产进行布(bu)局。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👝🌽👅👛、基本面：港股较A股业绩增速更强💛😻🥾🍓👝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👞🍒。2👘、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥥，港股较A股更便宜💗🍉👘。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍄🍆。美国债务风险扰动，美元走弱💓💓👙🧅🥻，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🩳💔、业绩改善👡、更为便捷开放的制度优势🥝👢🥬，较A股率先受益👿。4👠、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基(ji)准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个(ge)行业指数还没超过5178点时的点位(wei)。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的(de)影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价(jia)格，进(jin)一步可能传(chuan)导影响化工、有色(se)金属等板块(kuai)。对A股影(ying)响(xiang)来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情(qing)绪可能促使资金流向(xiang)红利(li)等防御性板块；其中(zhong)油气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑(lv)冲(chong)突爆发后中(zhong)东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资(zi)机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是(shi)盈利预期改善(shan)的行业占(zhan)优。风(feng)格(ge)有明显的日(ri)历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。