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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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