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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国(guo)一(yi)季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大。

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