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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美(mei)国通(tong)胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🌽🌽，目前的经济数据尚可🍇，但是下半年的预期目前有所削弱🥕🍌，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、整体看🤍，1-4月工业企业盈利有所改善💛🥕🥭🍋🎒，但5🍎、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓🤬👚🥕。结合工业企业盈利、库存周期💖💛、合同负债增速🌽💯👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善🍈💛；2）中游制造领域🩲💗🎒👙👠，部分领域景气度有所回暖🥝👚🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄👜、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜🍉🍋、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻😡🥾👙，叠加供给刚性或受限🤍🥑🩲🎒，中报业绩有望边际改善🍊🥦😈。