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▶ 结合工业企业盈利、库存周期😻🩰🩲😠🥕、合同负债增速🍊👜、二季度行业中观景气度等维度👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎🎒💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍉👢😻，业绩有望改善💞💯🥦；2）中游制造领域🍊🤬🤬🤍💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🍄🍏、光伏、自动化设备等💗🍓🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥒💟🍇、电商平台大促🍄🎒、五一端午等多重假日**🍈💯💌，有望延续两位数增长🥔🍏，其中饮料乳品、农副产品💋👜👄、家电💋🩱😡、家具👚🌽💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表现为工(gong)程订单(dan)进展缓慢、深加工企业(ye)订(ding)单长(zhang)期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之下，汽(qi)车(che)、家电等(deng)终(zhong)端(duan)在国家补贴政(zheng)策支撑下(xia)，订单表现尚可。1-5月国(guo)内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下(xia)半年玻璃需求或有阶(jie)段性好转(zhuan)，但房(fang)地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃(li)长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处(chu)于同比下降状态。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈(quan)带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为(wei)美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月(yue)9日筑底(di)并开(kai)始(shi)快节奏反弹。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🥬🌽🌽，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。