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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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3）高股息、红利资产(chan)：作为资金避险与低波动配置的重要去处(chu)，建议继续持有部分高分红(hong)、公用(yong)事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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