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近十年🥒👅🥿，招商银行涨幅问鼎银行板块🥒，累计涨幅达224.14%😡💋，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🥝🧄😠。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍😻🍌🥥，成都银行💗🥦、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定(ding)性强（不容易受经济波动影响，业绩(ji)有增(zeng)长(zhang)），具备高(gao)分(fen)红性质的资产会有绝对(dui)收益(yi)。这背后的(de)核心逻辑是，他们的稀缺性在(zai)无风险(xian)利率持续下行的背(bei)景下非常高，这(zhe)也意(yi)味着会(hui)有非常多低风偏的资金追逐这类型资产(chan)。此(ci)外，在(zai)下半年经济底部(bu)探明(ming)前，基本面率先见底(di)的行业会有比较多的机会(hui)，如创新药、新(xin)消费、AI相关、有色、非银，可能还有更(geng)多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统(tong)的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加(jia)上游价格的调整，以及(ji)科技突(tu)破、工(gong)程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走(zou)出盈利低(di)谷。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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