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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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