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进入7月后🩳🥕🤍，综合业绩披露期效应🍇🩱🥬🧅、海外流动性环境变化👙、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🎒🍅，成长价值或相对均衡🩰🥕💔💟。具体来说🍏💯🥾，第一🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💔🍎，大盘风格略占优👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🩱，市场风险偏好整体回暖🥿💓。基于以上🩱🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🧄💘🍊，成长价值风格或相对均衡💌👠🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。

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1、其二💞🤬🧅，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🩳💟，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥦😈，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍆🤬，家底可能就空了。5月8日🍈🍍，Vor Bio公司还裁员95%👗，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💝👢🩲，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍊🩳，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、配(pei)寘方麵(miàn)(mian)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均(jun)衡配寘，可關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。