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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖😡💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👜🍓💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍍🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇👚🎒🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🧅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯😈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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短期海外扰动(dong)增加，贵(gui)金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束(shu)。短期高位波动加(jia)剧(ju)，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散(san)行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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