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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴影響(xiǎng)日(ri)本央行暫(zàn)停(ting)加息，但昰(shì)日本央行(xing)認(rèn)(ren)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一(yi)時(shí)性的。我們(men)認爲在(zai)今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存在(zai)重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)加息的可能性，在10月會(huì)議(yì)前(qian)后或進(jìn)一步加息至0.75%。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优🍊，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年👄🥒💞🥔，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1🩰，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学🧅、华东师大🍌、北京师大这样学科设置更多人文类的🍆💞，女生才以2：1的优势领先🥥。这也不仅在中国如此🍋，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%🥝😠。

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1、值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调(diao)，食品饮料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率(lv)为(wei)20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供(gong)需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年(nian)汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延(yan)续回暖态势。