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不过，也要承认当下(xia)行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性(xing)的(de)指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👢💟💋。具体体现为🥭🥿🧡，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🤬🥔🩲，又很快回到相对低迷的状态。

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从中(zhong)指研(yan)究院监(jian)测重点城市来(lai)看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成(cheng)交套(tao)数占(zhan)比保持在四成左(zuo)右，120平方米至144平(ping)方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平(ping)方米之上，改善性需求较为旺盛。

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风格层面💌💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💋💕👡🤍。具体来说，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍👙🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💞🩲🍏，近期在以伊冲突缓和后🥑🍍，A股权重板块上涨🍒😈，市场风险偏好整体回暖👠🍓。基于以上🥔💟😻🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、据知情人士透露🤬🥔💕🥔🩳，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥻👘，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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