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1🍒👢🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😈👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟🩱💌🧡，显著高于全部A股的-3%💞💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑，从剔除金融的净利润占比来看🩲🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%💘👞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍍🧄👠、电力设备4%）等🤬🍍💓，这些行业基本面受价格因素影响更大👿🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋🍏🍉。相比之下，港股除金融外💋🥬💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍊🤬、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥦🍋🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💕💞。历史上看👛💯🍍，由于A股行业结构更偏传统经济🥑👙🍉，因此对价格更敏感🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🍌💝💌🤬，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝👠💕🍅，全部港股从-3%升至12%🍋🥭🧄🥭💛，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成(cheng)交56.2億(yì)元躍(yuè)居(ju)A股第4！中(zhong)無(wú)人(ren)機(jī)(ji)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)(tuan)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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