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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股(gu)ETF本週收(shou)益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位(wei)數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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当(dang)地时间6月28日，德国总理默茨(ci)在一份声明(ming)中表示，受地(di)区安全形势的变(bian)化，在刚刚结束的北(bei)约峰会上，北约成员国作出了历史性的决(jue)定，未来将国(guo)内生产总值（GDP）的5%用于(yu)国(guo)防。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻🩳👿🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟💖，A股自由现金流收益率不断提升💗。而2018年以来🥔🍎💌💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🥿🍆🥝。据估算💯😠💌👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏🍍💓👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、供(gong)应(ying)方面：高频(pin)运(yun)力端，欧线7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除(chu)后期航司(si)增加空班。静态运力(li)端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年(nian)的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量(liang)会出现明显增加，届时欧线的运(yun)力充(chong)足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年(nian)以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风(feng)险。