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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)(can)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且(qie)爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又(you)對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡(can)議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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今年 4 月(yue)，特(te)朗普对大多数(shu)国家的商品征(zheng)收 10% 的(de)关税(shui)，但他将对许多贸易伙(huo)伴的更高关税(shui)措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到(dao)期。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒🧡👢。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡👠💌💘，相关整车厂🍏👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👡🩲🥻💘，创新药是核心主线💓🍍，行业有望迎来系统性投资机会🍆😻。长期来看🤬🍆🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥕。

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因此🥬，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍋💕🤬，以稳定市场预期👢🥾。在所有备选政策中🥔🍍💓💗🩰，投资端能否实现边际改善🩰👿，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👙🍎，也反映了市场对此的预期🍊🥔。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🩳🍒🍋。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍍🍓🍆。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥥💕🩱，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同😻，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：