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我们认为2H25用电需求增长🍓🥬、缺电逻辑将继续演绎💓、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👄💟🍍👠，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🥻，当前对煤电环保要求放松🍉，煤电延迟退役👗，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍆🍅、关税等政策不利于电力供给释放；此外🍓🍉，气电由于产能紧缺🥬👙、交期拉长💗，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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股票：我们认为下半年日股(gu)大盘或更多受美国所代表的(de)全球市场的(de)影(ying)响。日本的外需股票（汽车、机械、半导(dao)体、化学等(deng)）主要受关税、汇率、全球市场情绪影(ying)响，相对(dui)波动与不(bu)确定性或较(jiao)大。与此相对(dui)，内需股票(piao)（银行、保险、建(jian)筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下(xia)半(ban)年我们认为日(ri)股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于政策，7月(yue)期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不(bu)确定性。目前来看，石破内阁对日本经济(ji)、金融市场的支持(chi)政(zheng)策甚微，若首相更迭(die)，则在(zai)政策上(shang)更多(duo)或是利(li)好。

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