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相比2014年底和2019年初👛👢🍊💝🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👄🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬🍓、欧洲延缓停售油车🧄👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛🥦🍍。三季度A股科技企业IPO重启🥕👛，科技领域产品催化频出💋💓🍏🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🍒💖🍎，有望接力创新药和新消费的行情🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电(dian)信、公用事(shi)业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向(xiang)资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推(tui)动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价(jia)值。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💔，在会议后上涨概率相对较高👙👜。在会议后🥕🍈👙，中证1000上涨概率最高🥾🍋😻，超过70%。