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（2）供应来看😈💯👘，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显👅🧡🥾🍋，随着海外项目生产的矿石回国🩰👅，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍏。

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下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，收益爲(wèi)剔除(chu)行業(yè)(ye)與(yǔ)市值影(ying)響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于(yu)基(ji)準指數(shù)的超額(é)收益(yi)。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥾💯。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份召开的政(zheng)治(zhi)局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对此(ci)的预(yu)期。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的囙子(zi)有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧡🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥿💞🩳🥑；算力需求持续高景气🥾，中高端芯片需求旺盛👅👙👝，存储器供不应求🍉🍎💔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🥒🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥑🥒👞👙👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💝😠🥻👄，运营商盈利有望保持稳健增长👡。伴随AI应用商业化加速落地🥔🌽，信创与国产替代加速💓🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😻💋👘🍋。