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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议(yi)的表态来看，往(wang)往相(xiang)较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认(ren)识要更(geng)加(jia)深刻，也往往会要求(qiu)“加(jia)大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面(mian)临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的(de)基调有望更加积极。

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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增(zeng)长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红榜(bang)前十名来(lai)看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分(fen)红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红(hong)热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致(zhi)部分基金分(fen)红规模不及预期。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分(fen)箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)(da)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三(san)美股份等多股漲超2%。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属。