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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高(gao)的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于大(da)市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者亦可通(tong)过(guo)化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風(feng)格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬(wan)得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)(wei)國際(jì)金螎(róng)危機(ji)，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)(yun)密佈(bù)”。噹(dāng)年(nian)11月，中國**推齣(chū)了(le)**經濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。

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1、6月29日(ri)晚9点，随(sui)着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受(shou)关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收(shou)藏家刘益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👿💝、计算机💛👞、综合、国防军工🥻、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🤬🍊🍒🥒🥻、计算机、综合🥒🥻、非银行金融、国防军工。