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当(dang)前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大(da)可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经(jing)历(li)波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方(fang)向(xiang)；中长期而(er)言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格(ge)的坚定把握。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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1、（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分至下(xia)午16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲軍營(ying)西門(mén)接(jie)受安檢后入營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元(yuan)，衕比增長150.15%。