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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👅💛🌽、政策基调积极🥔、各类主题机会活跃💋🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒🍑🧅👅🥥，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥🍇🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行情(qing)况(kuang)，择机降准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。

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