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2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影(ying)响市场乐(le)观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以(yi)稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧(ren)性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总(zong)体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜(tong)波动区(qu)间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品(pin)行(xing)业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所(suo)改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🥻💛👡。从板块轮动来看😻💗👙👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😡💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出😠👚🍏🧡💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动(dong)下实现(xian)估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超(chao)7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👡🍓、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💯🧅🍊、单季度EPS (-1.67%)🥿、大单净流入 (-1.60%)🧡💓👢。