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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的(de)可能(neng)性较大(da)。

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2、市场在经历了前期漫(man)长的下跌(die)后，能够逆(ni)转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化(hua)。政策主要包括资本市场政策(ce)、货币政策和经济政策。