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短期内，股(gu)票(piao)投(tou)资者愈(yu)发看涨，看跌期权的溢价不断(duan)缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出市场(chang)对关祱所(suo)带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库(ku)由贴(tie)水转为大幅升水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进(jin)口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的(de)关税政策(ce)导致美国乃至全球的经(jing)济(ji)增速(su)下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国际(ji)组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有(you)可能出现(xian)下滑；三是(shi)，特朗普**主导下(xia)全球地(di)缘政治恶化(hua)局面未能(neng)有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖(tuo)累，消费(fei)者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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1、6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨(jing)流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結(jie)構性行情的工具，行業類ETF有(you)朢繼續活(huo)躍(yuè)。

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