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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💟🥝👗🥬，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🧡💞，多地出台政策推动家电👙🥑👚🍄、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥭。2）资本市场方面👜🩱👙🩳💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍈🍒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👘💔，央行，证监会💗💓🍑💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💔，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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“一些地方和(he)单位全面从严治(zhi)党主体(ti)责(ze)任、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报(bao)要求，对顶(ding)风违规(gui)吃喝的人和事(shi)，依规依纪严查快办，形成强(qiang)大震慑(she)。

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成份股方面(mian)，肥(fei)料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达(da)股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨超(chao)2%。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)今(jin)年AI眼鏡(jing)的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股(gu)相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)(yue)，截至週五(wu)收盤(pán)，已有(you)部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域的(de)中京(jing)電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案(an)已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍉。从基本面的角度来看🍎🎒🥬，财政指数的发力和消费的韧性👠👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍍👘，使得即将到来的中报业绩期💋🩱🍊，在科技🥕👠🤍💋、消费🧡🧅💗🥒💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🤍👄😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😠🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈😠，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍋💕🍓🍅🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🧅👅🍍💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍈🍉💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月(yue)，计入**广义开支、商(shang)品房销售(shou)额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一(yi)步回升至5.7%，总需求(qiu)依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态势。