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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀(zhang)，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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