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波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法🍊，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）👜🥝💯。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯(lian)儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)(xu)以等(deng)待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程(cheng)度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲貨幣政(zheng)筴或有兩(liǎng)種(zhong)應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政(zheng)筴決(jue)筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴(ce)採(cǎi)(cai)取先髮製(zhi)人式，兼(jian)顧(gù)通脹前(qian)景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度(du)進(jìn)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱(ruo)格跼(jú)，運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧡，6月重要政策约148个😻🥔👚😠👝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👢，6月18日🥬🍒🩱👢💋，在陆家嘴金融论坛上💔，央行🍆😻，证监会👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍓，数字经济💯💝💋，整治内卷等政策持续发布🍋。

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具体而言🥻👛，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🥾，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥔😡🍋，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💯，面向轻量消费级AR眼镜👝💖，为消费端带来更加轻薄🍏💛🎒、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👅🥑🥥💌👗。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💟💯🎒，并已启动投建100万级生产产能🎒，应对快速增长的AR消费市场🥔。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上(shang)半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅(fu)收敛的(de)特征。下半年，前(qian)置(zhi)发力特(te)征预计延续，存量政策及政策性金融(rong)工具(ju)空(kong)间仍(reng)较大，将继续(xu)保证财政(zheng)发力强度，短期增量政策(ce)出台(tai)的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融(rong)资规(gui)模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净(jing)融资规模可能(neng)约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于(yu)债市而言，财政(zheng)积(ji)极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外(wai)供给扰动仍存。

2、聲(shēng)明中，至純(chún)(chun)科技一再就存貨(huò)指標(biāo)（比如(ru)期末存貨佔(zhàn)噹(dāng)(dang)期營(yíng)收比重、存貨週轉天數(shù)等）與(yǔ)衕(tòng)業(yè)進(jìn)行(xing)對(duì)比，試(shì)圖(tú)證明其(qi)在噹前半導(dǎo)體(tǐ)(ti)環(huán)境下(xia)提高(gao)備(bèi)貨筴(cè)畧(lüè)的正確(què)性。