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日本股票：日经指数🍊😻🍆、东证指数同美股的正相关或依旧较大👗，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行💘👜😠💘，此后至年底或将持续回升。另外🍄💗👅，日本央行加息之后的1-2个月之内🍅💖，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业💓🤍，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增(zeng)速均有(you)放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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国泰海通的一组(zu)回溯(su)数据也许对比更为突出，今年距离(li)2015年牛市顶点已(yi)过(guo)去近10年，然而到目前为止超越前高的行业(ye)却寥寥无几，不声不响的银行(xing)成为(wei)其中之一，并大幅(fu)跑(pao)赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使(shi)其成为防御性底仓的(de)优(you)选。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策👡，关注下一步增量政策的落地节奏😻。短期内🥒，A股市场大概率维持震荡行情🥦，重点把握结构性机会💌👠👘。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍊，A股资金面或将延续稳中向好态势🌽🍇🥬👞。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👘🥬，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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1、该行此前定义(yi)的“最坏情境(jing)”包括“油价反(fan)应呈现指数级而非(fei)线性增长，对供(gong)应的影响可能超出伊朗石油出口(kou)减(jian)少210万桶(tong)/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💛👗，后续行情有望延续🧡😠🥕🍋。