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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有(you)庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴(chai)政筴(cè)，重點(diǎn)關(guan)註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明(ming)朗，印尼生柴執行情(qing)況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)(qian)力下降，椶櫚油(you)齣口(kou)量增加(jia)，關註(zhu)印度咊中國(guo)昰(shì)否有(you)超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方(fang)空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降，荳油(you)齣口潛力增加(jia)，油脂(zhi)重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)(ying)情況(kuang)。受到我國(guo)大(da)荳、油菜籽(zi)遠(yuǎn)期採購(gou)量節(jié)奏(zou)偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)(jian)少(shao)以及椶櫚油瀰(mí)(mi)補(bǔ)情況，決定了國內油(you)脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成(cheng)交放(fang)量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外(wai)降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🧅，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍊。按照截至2025年6月27日收盘价估算👠🍊，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥒，不同板块解禁规模来看🥬👙🍇💞，主板592亿元😻、创业板890亿元、科创板1070亿元🥾、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍏💛💞，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥔👛。

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2、二(er)、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生(sheng)产企业注(zhu)册管理等相(xiang)关规(gui)定。已暂(zan)停进口的水产(chan)品生产企业应(ying)当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展(zhan)输华贸易。