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本周（6月23日-27日），国(guo)防军(jun)工(gong)板块重拾(shi)升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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随着中东紧张局势缓解，上周股(gu)市创下历史新高，能源期货价格(ge)回落。但在(zai)期权市场的某些领(ling)域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏(hong)观(guan)经济(ji)动荡(dang)进行布局(ju)。

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具体来看🍎🍄💯，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢👚👄🩳，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💋🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄🍏🌽👅👚，4😻🥒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💋🥥💋🍅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥻👙，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💘🍆，对业绩形成一定拖累👢。此外受益于金价上涨，4🤬🥾👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👢🥝🍓🥦、美容护理部分领域增速有望改善 。

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企業(yè)盈(ying)利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在(zai)宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的加(jia)速改善，例如新(xin)增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴(hui)陞也昰重要的信號(hào)。

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2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成(cheng)沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)(tong)時(shí)消費(fèi)者信(xin)心(xin)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)(mian)日益清晳(xī)(xi)的信息。