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从(cong)目前(qian)基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外(wai)需(xu)和地产(chan)压力进(jin)一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定(ding)调新(xin)的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如(ru)下：

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