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在上个月(yue)的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展(zhan)望6月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较(jiao)大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指(zhi)数表现相对均衡(heng)，差距不(bu)大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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短期金融搭台👗🍇，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩱👚，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰👛🍋，仍依赖科技产业趋势突破🎒👗🍑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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