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我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的(de)经济(ji)动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放(fang)缓的推动。在美国私(si)人部门的资产负债表仍(reng)有韧性的背景下，我们(men)认(ren)为美国陷入衰退的(de)风险(xian)不大，但(dan)增长边(bian)际放(fang)缓(huan)，通胀(zhang)因(yin)为关税有一(yi)定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相(xiang)对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非(fei)美地区的政策利率上半年下降更多(duo)），同时还(hai)有基数效应的影响，根(gen)据(ju)IMF的测算，非美(mei)地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是，下半(ban)年非美地区(qu)经济(ji)动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍高；另一(yi)方面，前期因为关税(shui)而使得部分地区的出(chu)口和增长前置(zhi)。

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2、湘财证券指出💌👠，长维度来看👠💛，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍉👜💗，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍄🍓。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看💟💗👙，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🎒👞，国家已将工作重心转向科技领域💗，大环境稳定有利于市场上行。