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中原证券指出💌😠🥕🤬🧡，随着行业景气度不断下滑👙👢，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥥🥒，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥭、家电🍌、纺织服装等领域内外需求带动💔，化工领域需求有望出现复苏🍊💛。未来随着我国宏观经济持续向好🍉🧡👞🎒，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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6月以来，PTA现货价(jia)格持续强于期货，引发产业链企(qi)业高度关注。据期货日(ri)报记者了解，截(jie)至6月26日，PTA基差月均值(zhi)同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下(xia)年内峰值。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情(qing)中。

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1、在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🥥，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度🥦🍄💘。在复苏初期👠🥿💝，大盘价值类资产或体现出更强韧性🍊。具体标的配置上🍊🍏，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。