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东海期货能化分析师(shi)王亦(yi)璐表示，本轮中东冲突升级与(yu)以往不同(tong)，2024年10月以(yi)色列打击伊朗，但目标不涉及核设施及能源设施，而此(ci)次(ci)伊朗(lang)铀浓缩设施及炼厂遭受打击，使得中(zhong)东局势短期降温的概(gai)率大幅降低。此(ci)前(qian)美伊5轮谈判中，双方的(de)根本分歧未得(de)到解决，上周末美伊和谈取消也表明短期(qi)谈判已陷(xian)入僵局，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正(zheng)在上升。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋、公路🥔👿；补贴政策推动下💓🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🩱😻🍅🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍒。小盘成长方面🍊🍆👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓👿😠💗🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽🥦🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊💔🧄🍏😠。行业关注自主可控💗，包括电子（算力🩰👜🍓👅💯、半导体设备😡💘🍊💗、芯片）💗🥝🥕🥝、信息化（数据库👄👢🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟、通信（算力服务+卫星通信）。

2、预计，6月16日(ri)08时至17日08时，广东大部(bu)、广西北部和东部、江(jiang)西南部、福建南部以及云南西部和(he)南部等地(di)的部分地区有大到暴雨，其(qi)中，广东中东部和南部沿海等地局地有(you)大暴雨（100～180毫米(mi)）；上述部分地区伴有(you)短(duan)时强降水（最大小(xiao)时降雨量20～50毫米(mi)，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流(liu)天气。