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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力(li)位。部分资(zi)金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛(pao)售(shou)。从而(er)使市场从(cong)快速上行(xing)进入震荡甚至(zhi)是阶段(duan)性调整。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)(ye)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股(gu)份金額(é)不(bu)低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。