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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿🥭🍎💝，更多采取观望🍒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞👄🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦。

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田希蒙：预计港股在政策托底💯🥬🍆🥝👙、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💖🩱。宏观层面🥬💖🥦，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍋，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👄💓🍇🍋😈，科技🍓🥑、医药等成长板块仍具修复空间。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保(bao)薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公(gong)司在北交(jiao)所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務(wu)髮(fà)展重心引領公(gong)司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🍎，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍅👗，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🩰🎒💌。Alpha 端😻，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💕🍎，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🍈👛💔🍌🥭，当前股指期货深贴水行情延续👡🧄🥦，不利于产品建仓。展望下半年🥿💓，我们仍看好指增策略全年的配置价值💔，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🩰🩰👢；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💓🍓。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🧅，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。